橫跨新興市場、成熟市場、天然資源
貝萊德全球基金的表現再獲台灣各大基金獎肯定!貝萊德環球資產配置基金、貝萊德拉丁美洲基金、貝萊德世界礦業基金、貝萊德新興歐洲基金、貝萊德歐元市場基金、貝萊德歐洲靈活股票基金與貝萊德美國特別時機基金分別榮獲理柏(Lipper)台灣基金獎、Smart智富(Smart智富雜誌)台灣基金獎,與第十四屆傑出基金「金鑽獎」等基金獎獎項,2011年再獲肯定。
其中,貝萊德環球資產配置基金與貝萊德拉丁美洲基金今年不但同時獲得理柏與金鑽獎,也是2008年以來連續四年抱得理柏台灣基金獎的基金。
值得一提的是,貝萊德環球資產配置基金,從2004年開始至今,已經連續八年獲得標準普爾基金最高評等AAA評級,代表基金經理人及研究團隊的研究能力、基金過去績效獲得長期高度肯定。以下為2011年各基金獎中,貝萊德獲獎基金內容整理:
2011年基金獎
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得獎基金
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得獎名稱
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得獎項目
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貝萊德環球資產配置基金
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2011年理柏台灣基金獎
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環球美元平衡混合型五年獎
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貝萊德環球資產配置基金
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2011年第十四屆傑出基金「金鑽獎」
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環球平衡型基金十年獎
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貝萊德拉丁美洲基金
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2011年理柏台灣基金獎
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新興拉美股票基金十年獎
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貝萊德拉丁美洲基金
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2011年第十四屆傑出基金「金鑽獎」
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拉丁美洲新興市場股票十年獎
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貝萊德世界礦業基金
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2011年第十四屆傑出基金「金鑽獎」
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能源與替代能源與天然資源股票基金五年獎
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貝萊德歐洲靈活股票基金
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2011年第十四屆傑出基金「金鑽獎」
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已開發歐洲股票基金五年獎
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貝萊德歐洲靈活股票基金
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2011年Smart智富台灣基金獎
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歐洲股票獎
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貝萊德新興歐洲基金
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2011年第十四屆傑出基金「金鑽獎」
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歐洲新興市場股票十年獎
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貝萊德歐元市場基金
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2011年理柏台灣基金獎
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歐元地區股票三年獎、五年獎
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貝萊德美國特別時機基金
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2011年理柏台灣基金獎
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北美洲中小型公司股票五年獎
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資料來源:理柏、Smart智富、台北金融研究發展基金會,2011年3月
今年理柏得獎基金歷年在理柏得獎紀錄
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基金名稱
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得獎類型
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時間
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獲獎天期
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貝萊德環球資產配置基金
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環球美元平衡混合型
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2008
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3、5年期
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2009
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5、10年期
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2010
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3、5、10年期
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2011
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5年期
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貝萊德拉丁美洲基金
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拉丁美洲新興市場股票
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2008
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5年期
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2009
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5、10年期
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2010
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3、5、10年期
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2011
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10年期
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貝萊德歐元市場基金
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歐元區股票
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2009、2010、2011
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3、5年期
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貝萊德新興歐洲基金
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歐洲新興市場股票
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2006、2007
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3年期
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2008
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5年期
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2011
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10年期
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貝萊德美國特別時機基金
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北美洲股票
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2006、2010
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3年期
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2009、2011
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10年期*
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*貝萊德美國小型企業價值基金在2009年獲「北美洲股票」10年期獎項,並於2009年10月併入貝萊德美國特別時機基金。
【相關訊息】
資料來源:標準普爾,2011年。「AAA,AA,A」是標準普爾基金管理評等,此評比是依基金經理人及其研究團隊之研究能力,及基金過去績效來作評比,AAA為最高評等。貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理。臺北市106敦化南路二段95號28樓。電話(02)23261600。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文所提及之公司或基金之投資並不應該被視為買賣相同的建議,亦不代表基金未來投資,僅供說明之用。本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險;其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。以上資料包含第三人提供或發行,僅供法人機構及專業財務顧問或收件人專用,非供一般投資大眾使用,未經同意不得複製、引用或轉寄。(BLK 2011- 141)