“和過去一樣，我們將會看到市場往上的時候。沒人知道何時是谷底，但是當機會來臨的時候，你不會想當最後一個抓住機會的人。今天有不少悲觀主義者，但等多頭出現後，這種悲觀情緒就會轉趨樂觀。雖然市場下跌，壞消息仍在，人們感到害怕，但是，此時卻是我們該做些甚麼對的事情的時候了。”

~貝萊德環球資產配置基金首席經理人施達文 2009~

 

貝萊德環球資產配置基金

得獎連連、深受肯定

  • 連續在2005、2006、2007、2008年獲標準普爾評為AAA最高評等基金。* 
  • 連續在2008、2009年得到Smart晨星台灣基金獎「環球平衡型基金獎」。** 
  • 2008年，在全球共獲得34座基金獎項。***

穩健優異、核心首選

  • 海外同類型基金中，唯一榮獲標準普爾最高評等的基金。(評比類別除平衡型金外，還包括100%股票型基金。)
  • 超過連續五年的績效表現，在同一評比類型基金中的前四分之一強。
  • 成立以來，績效表現穩健優異，持續皆超越同類型平均。

 

貝萊德環球資產配置基金走過多空的15的年頭…

1987年股市崩盤後，許多資產配置型基金紛紛創立，希望能提供投資人較穩健的選擇，但經歷15年市場多空的嚴酷考驗，存活下來的基金不多。貝萊德環球資產配置基金的管理團隊，是少數能經歷考驗，並持續運用長期累積經驗的研究團隊。

一般平衡型基金的團隊成員，分別專注於自己的投資領域，對於其他市場較少琢磨。反觀貝萊德環球資產配置基金，研究團隊成員同時具備股票、債券、及貨幣的投資能力，能在全球各類投資標的選擇間交叉評估，選出較具競爭力的投資標的。也是該基金與其他平衡型基金最大差異之處。

貝萊德環球資產配置基金，由擁有長達29年專業投資經驗的首席基金經理人施達文（Dennis Stattman），帶領由25位股、債、貨幣兼通的全能專業投資人，組成獨立、獨特研究團隊，9位主要操盤成員，其中七位擁有CFA執照，主要操盤成員專職於貝萊德環球資產配置基金的研究團隊平均達15年之久，一同走過多次金融風暴。

這個團隊擁有豐富逆勢佈局的經驗，除了股票，貝萊德環球資產配置基金研究團隊還可靈活運用可轉換公司債，在風險與獲利間取得平衡。當有豐富的專業與經驗作支柱，能有紀律的低買高賣與投資組合再平衡，就是該團隊能創造優異長期報酬的重要關鍵。

截至2009年12月底，根據理柏資訊統計，貝萊德環球資產配置基金規模為142億美元，是全球規模最大的境外平衡型基金。

 

 累積報酬率(%)  1年  2年  3年  5年  10年
 貝萊德環球資產配置基金  22.2  -5.6  8.5  34.5  94.7
 同類型基金平均 22.9  -11 -2.6   -16.0  34.2


資料來源：Lipper，2009年12月31日。

 

*資料來源：標準普爾，2009年2月28日。「AAA，AA，A」是標準普爾基金管理評等，此評比是依基金經理人及其研究團隊之研究能力，及基金過去績效來作評比，AAA為最高評等。**資料來源：Smart and Morning Star，2009年3月4日。***資料來源：BlackRock，2008年12月31日。Austria Lipper Fund Awards 2008 - Awarded Best Fund over 3, 5 & 10 years; France Lipper Fund Awards 2008 - Awarded Best Fund over 10 years; Germany Lipper Fund Awards 2008 - Awarded Best Fund over 3, 5 & 10 years; Gulf Lipper Fund Awards 2008 - Awarded Best Fund over 1, 3 , 5 & 10 years; Hong Kong Lipper Fund Awards 2008 - Awarded Best Fund over 10 years; Iberia Lipper Fund Awards 2008 - Awarded Best Fund over 3, 5 & 10 years; Italy Lipper Fund Awards 2008 - Awarded Best Fund over 3 & 5 years; Luxembourg Lipper Fund Awards 2008 - Awarded Best Fund over 3, 5 & 10 years; Nordic Lipper Fund Awards 2008 - Awarded Best Fund over 3 years' Netherlands Lipper Fund Awards 2008 - Awarded Best Fund over 3 years; Switzerland Lipper Fund Awards 2008 - Awarded Best Fund over 3, 5 & 10 years; Taiwan Lipper Fund Awards 2008 - Awarded Best Fund over 3 & 5 years; Taiwan Smart & Morningstart Fund Awards 2008 - Awarded Best Fund; UK Lipper Fund Awards - Awarded Best Fund over 3, 5 & 10 years.

於2008年4月28日，美林國際投資基金已更名為貝萊德全球基金。貝萊德證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理。臺北市106敦化南路二段95號28樓。電話(02)23261600。(95)金管顧新字第(088)號。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。(BLK0903-106)