得獎紀錄

2024

基金獎項

2024晨星最佳基金獎（台灣）

  • 晨星分析師優選基金公司獎：貝萊德

資料來源：晨星，統計至2023年12月31日。過去之績效不代表未來績效之保證。

第27屆傑出基金金鑽獎

  • 股票型基金(三年期) – 環球已開發市場股票基金：貝萊德世界能源基金（基金之配息來源可能為本金）

資料來源：台北金融研究發展基金會、Bloomberg，統計至2023年12月31日。過去之績效不代表未來績效之保證。

2024理柏台灣基金獎

  • 美元平衡混合型 - 環球(五年期)：貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
  • 美國中小型股票(三年期)：貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元

資料來源：Lipper，統計至2023年12月31日。過去之績效不代表未來績效之保證。

第8屆《指標》台灣年度基金大獎

  • 最佳表現基金大獎–同級最佳 (全球中小型股票) ：貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金（原名「貝萊德智慧數據環球小型企業基金」）A2 美元
  • 最佳表現定期定額基金大獎–同級最佳 (全球中小型股票) ：貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金（原名「貝萊德智慧數據環球小型企業基金」）A2 美元

資料來源：Benchmark，統計至2023/9/30。過去之績效不代表未來績效之保證。

2023基金得獎紀錄

    • 股票型基金–歐洲股票型基金獎：貝萊德歐洲價值型基金 A2美元
    • 多元收益型基金–全球多元資產型基金獎 ：貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2美元避險
    • 股票型基金(三年期) – 歐洲(不含東歐)股票基金：貝萊德歐洲價值型基金
    • 美元平衡混合型 - 環球(三年期)：貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
    • 美元平衡混合型 - 環球(五年期)：貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
    • 醫療保健股票(十年期)：貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
    • 最佳表現基金大獎-同級最佳(美元平衡型股債混合)：貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2美元避險
    • 最佳表現基金大獎-同級最佳(歐元平衡型股債混合)：貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2歐元
    • 最佳表現基金大獎-同級最佳(全球中小型股票) ：貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金（原名「貝萊德智慧數據環球小型企業基金」）A2 歐元
    • 最佳表現基金大獎-同級最佳(美國中小型股票)：貝萊德美國中型企業價值基金A2 歐元
    • 最佳表現基金大獎-同級最佳(歐洲股票)：貝萊德歐洲價值型基金A2美元避
Source

註1. 資料來源：晨星，統計至2022/12/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
註2. 資料來源：台北金融研究發展基金會、Bloomberg，統計至2022/12/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
註3. 資料來源：Lipper，統計至2022/12/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
註4. 資料來源：Benchmark，統計至2022/9/30。過去之績效不代表未來績效之保證。

2022基金得獎紀錄

    • 股票型基金–歐洲股票型基金獎：貝萊德歐洲靈活股票基金A2
    •  股票型基金(三年期) – 環球已開發市場股票基金：貝萊德世界科技基金（基金之配息來源可能為本金）
    • 股票型基金(三年期) – 已開發歐洲股票基金：貝萊德歐洲靈活股票基金
    • 歐元區股票(三年期)：貝萊德歐元市場基金A2歐元
    • 美元平衡混合型- 環球(三年期)：貝萊德環球資產配置基金A2美元
    • 美元平衡混合型- 環球(五年期)：貝萊德環球資產配置基金A2美元
    • 環球高收益債券-美元(五年期) ：貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元
    • 歐洲股票(十年期)：貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元
    • 環球新興市場股票(十年期)：貝萊德新興市場股票收益基金A2美元
    • 同級最佳 – 歐洲股票：(最佳表現基金大獎) 貝萊德歐洲基金 A2美元避險
    • 同級最佳 – 全球股票：(最佳表現定期定額基金大獎) 貝萊德環球前瞻股票基金 A2歐元
    • 同級最佳 – 歐洲股票：(最佳表現定期定額基金大獎) 貝萊德歐洲靈活股票基金 A2美元
Source

註1. 資料來源：晨星，統計至2021/12/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
註2. 資料來源：台北金融研究發展基金會、Bloomberg，統計至2021/12/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
註3. 資料來源：Lipper，統計至2021/12/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
註4. 資料來源：Benchmark，統計至2021/9/30。過去之績效不代表未來績效之保證。

2021基金得獎紀錄

    • 股票型基金–歐洲股票型基金獎：貝萊德歐洲靈活股票基金A2
    • 股票型基金-科技股票型基金獎：貝萊德世界科技基金A2美元
    • 股票型基金(三年期) – 已開發歐洲股票基金：貝萊德歐洲靈活股票基金
    • 美元平衡混合型- 環球(三年期)：貝萊德環球資產配置基金A2美元
    • 美元平衡混合型- 環球(五年期)：貝萊德環球資產配置基金A2美元
    • 環球高收益債券-美元(三年期) ：貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元
    • 環球高收益債券-美元(十年期) ：貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元
    • 美元高收益債券(十年期) ：貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）
    • 歐洲股票(三年期)：貝萊德歐洲基金 A2 歐元
    • 資訊科技股票(三年期)：貝萊德世界科技基金A2美元
    • 資訊科技股票(五年期)：貝萊德世界科技基金A2美元
    • 資訊科技股票(十年期)：貝萊德世界科技基金A2美元
    • 歐洲股票(十年期)：貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元
    • 氣候保護基金大獎-同級最佳(產業股票-金融) ：貝萊德世界金融基金A2美元
    • 最佳ESG表現基金大獎-同級最佳(歐元區股票) ：貝萊德歐元市場基金A2美元
    • 永續發展進步基金大獎-同級最佳(產業股票-農業) ：貝萊德營養科學基金A2美元
    • 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-農業) ：貝萊德營養科學基金A2美元
    • 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-替代能源)：貝萊德永續能源基金A2美元
    • 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(美元平衡型股債混合) ：貝萊德環球資產配置基金A2歐元
    • 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(英國股票) ：貝萊德英國基金A2英鎊
    • 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(全球高收益固定收益) ：貝萊德環球非投資等級債券基金A2歐元避險
    • 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(產業股票-科技) ：貝萊德世界科技基金A2英鎊
    • 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(全球股票收益) ：貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2歐元避險
    • 最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(產業股票-農業) ：貝萊德營養科學基金A2美元
Source

註1. 資料來源：晨星，統計至2020/12/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
註2. 資料來源：台北金融研究發展基金會、Bloomberg，統計至2020/12/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
註3. 資料來源：Lipper，統計至2020/12/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
註4. 資料來源：Benchmark，統計至2020/9/30。過去之績效不代表未來績效之保證。

2020基金得獎紀錄

    • 股票型基金–生物科技和健康護理股票型基金獎：貝萊德世界健康科學基金A2歐元
    • 環球高收益債券-美元(三年期) ：貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元
    • 醫療保健股票(三年期) ：貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
    • 美元高收益債券(十年期) ：貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）
    • 最佳表現基金大獎-同級最佳(全球高收益固定收益) ：貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元
    • 最佳表現基金大獎-同級最佳(美國中小型股票) ：貝萊德美國中型企業價值基金A2美元
    • 最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-健康護理)：貝萊德世界健康科學基金A2美元
    • 最佳表現定期定額大獎-同級最佳(產業股票-健康護理) ：貝萊德世界健康科學基金A2美元
    • 最佳表現定期定額大獎-同級最佳(產業股票-替代能源) ：貝萊德永續能源基金A2美元
Source

註1. 資料來源：晨星，統計至2019/12/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
註2. 資料來源：Lipper，統計至2019/12/31。過去之績效不代表未來績效之保證。
註3. 資料來源：Benchmark，統計至2019/9/30。過去之績效不代表未來績效之保證。

評選標準

  • Benchmark 最佳表現基金獎單純根據 BlueOnion 基金資料庫中的質化數據進行評選。 此子集獎項能夠展示中長期切實成果而讓投資者無需面臨不必要風險的策略。每個類別中最佳表現基金的績效評估計算如下：

    20% – 1 年 年化報酬率

    25% – 3 年 年化報酬率

    20% – 1 年 索提諾比率

    25% – 3 年 索蒂諾比率

    10% – BlueOnion ESG 評分

    績效評估期間為2022年10月1日至2023年9月30日。

    獲獎標準

    在相同類別中排名第一百分位數（第1 位/100）的基金將榮獲同級最佳獎 (BEST-IN-CLASS)名銜。排名第二和第三百分位數（第2/100 位和第3/100位）的基金將獲授傑出表現獎 (OUTSTANDING ACHIEVER)名銜。

  • 晨星分析師優選基金公司獎遴選方法

    一、遴選範圍

    只有在晨星基金研究評級或晨星 基金量化評級框架下獲得正面基金公司評級（高於平均或者最高評級）的基金公司，才能進入遴選範圍。遴選範圍內的基金公司亦需要有至少五檔基金在該頒獎的市場被核備銷售。

    二、獎項提名及評選

    遴選過程分為兩個部份： (1) 提名候選；以及 (2) 評選得獎基金公司。

    1)晨星分析師優選基金公司獎的提名候選基於：

    • 對遴選範圍內的基金公司，根據量化評分機制進行篩選。
    • 晨星基金分析師提名候選基金公司，以確保我們在遴選過程中，優先考量分析師具前瞻性的質化研究觀點，而不是只基於過往數據的量化篩選。

    2) 得獎基金公司的評選通過以下程序完成：

    • 晨星基金分析師對候選名單的基金公司進行質化評審和查核。該候選名單必須由各 晨星 歐洲研究部主管及亞洲研究部主管核准。假如該市場只有少於三間符合條件的候選基金公司，晨星 則不會於該市場頒發此獎項。
    • 晨星基金分析師藉由多數投票制，選出得獎基金公司。每個市場中，得票最多的公司為獲獎基金公司，且該基金公司必須在當地市場有超過五檔(含)核備銷售的基金。
    • 資料由彭博(Bloomberg)提供，基金分類以彭博公司基金分類為主，並參考投信投顧公會境外基金分類作為基金評比分類之依據；各類基金均應至少有十支(含)始列入評比。
    • 不同類別之基金係以截至2023年12月31日止之資料，分別進行三年期之年化報酬率（轉換為新台幣計價）與風險指標，用彭博基金之評比方式計算。
    • 所有統計數字皆由可信任的資料來源計算而得，主辦單位不能就其準確性及完整性作出保證，亦非用作認購基金建議，投資者應注意投資附帶風險，有關詳細資料應細閱有關基金銷售文件。
    • 截至2023/12/31止所有在台灣核准銷售的開放式基金。
    • 對應3年期、5年期和10年期獎，須至少有36、60和120個月的歷史數據。
    • 在理柏環球基金類別(Lipper Global Classification)中，至少有10檔滿足條件的基金。
    • 基金類別獎針對3年、5年和10年期等各年期，由該類別中理柏基金評級指標「穩定回報」得分最高的基金獲得。